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當(dāng)前觀察:市場(chǎng)奇缺,租金創(chuàng)新高!LNG船訂單排到2029年?上市公司有望受益
2022-10-12 16:33:50 來源:中國基金報(bào) 編輯:

“保氣過冬”在歐洲成為重要事項(xiàng),一場(chǎng)船舶爭(zhēng)奪戰(zhàn)正在上演。


(資料圖片)

10月12日,液化天然氣(LNG)船運(yùn)費(fèi)再創(chuàng)歷史新高。根據(jù)Spark Commodities收集船舶經(jīng)紀(jì)商數(shù)據(jù),現(xiàn)在在大西洋盆地(Atlantic basin)租用一艘LNG船的成本躍升至每天39.75萬美元,超過了去年創(chuàng)下的歷史新高。而在上月底,這一價(jià)格剛在30萬美元/天左右徘徊。

與之對(duì)應(yīng)的是,LNG船訂單今年以來也呈爆炸式增長(zhǎng)。有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),當(dāng)前全球LNG船廠船臺(tái)已經(jīng)排期至2025年,如不擴(kuò)產(chǎn),排期或會(huì)到2029年。而作為L(zhǎng)NG船領(lǐng)域唯二玩家,中國LNG產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益。

今冬租船訂單或爆炸性增長(zhǎng)

供暖需求讓歐洲各國正搶船運(yùn)輸能源,推升全球LNG船運(yùn)價(jià)。據(jù)悉,殼牌公司近日以接近40萬美元/天的價(jià)格從Maran Gas Maritime租下了17.4萬立方米的LNG運(yùn)輸船“Yiannis”輪(2021年建造),并部署在從Venture Global的美國Calcasieu Pass LNG出口設(shè)施到法國的往返航線上。

根據(jù)Spark Commodities收集船舶經(jīng)紀(jì)商數(shù)據(jù),現(xiàn)在在大西洋盆地(Atlantic basin)租用一艘LNG船的成本已經(jīng)躍升至每天39.75萬美元。

LNG船租金在近兩個(gè)月出現(xiàn)史無前例的飆升。亞太區(qū)域17.4萬方LNG船日租金從8月初的6.6萬美元上漲至9月底的30萬美元,大西洋區(qū)域從7.4萬美元上漲至30萬美元。長(zhǎng)協(xié)期租價(jià)格也隨之水漲船高。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,隨著歐洲買家對(duì)天然氣供應(yīng)越來越擔(dān)憂,歐洲對(duì)于LNG運(yùn)輸船的需求出現(xiàn)大幅增加,導(dǎo)致LNG運(yùn)輸船的即期運(yùn)費(fèi)以及期租租金均有大幅上漲。有分析師預(yù)測(cè),LNG船可能在今年冬天迎來爆炸式行情,日租可能達(dá)到50萬美元/天。

LNG運(yùn)輸船為何如此稀缺?據(jù)公開資料顯示,截至9月初,全球LNG船僅有不到700艘,運(yùn)力為1.05億立方米。有機(jī)構(gòu)僅以歐洲作為測(cè)算,歐洲目前約占用145艘LNG船,如果歐洲從俄羅斯進(jìn)口的管道氣全部替換成LNG,假設(shè)平均運(yùn)距與原先持平,需要150/93*145=233艘船。

LNG船產(chǎn)能有限

不難看出,LNG船有著不小的缺口。事實(shí)上,LNG船是在零下162攝氏度低溫下運(yùn)輸液化氣的專用船舶,是一種“海上超級(jí)冷凍車”,具有極高的技術(shù)含量,也被喻為世界造船“皇冠上的明珠”。

2021年以來,僅有中國與韓國新接到LNG船訂單。在國內(nèi)此前僅有滬東中華造船廠能夠承接LNG船訂單,但在2022年,大連造船廠與江南造船廠也能夠承接LNG船訂單。中國接單占比從2021年的13%到2022年7月累計(jì)接單占全球的26%。換言之,從近兩年來看,中國已經(jīng)成為整個(gè)LNG船唯二玩家。

由于LNG船產(chǎn)能有限,其當(dāng)前訂單相當(dāng)飽滿。中航證券一份研報(bào)顯示,2022H1全球LNG運(yùn)輸船訂單量已經(jīng)達(dá)108艘,創(chuàng)歷史新高,超過2021全年86艘的水平。而中信期貨最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,前8月新簽LNG訂單115艘,規(guī)模達(dá)0.20億方,手持訂單占船隊(duì)規(guī)模比例已達(dá)42.0%。

而華金證券也表示,LNG船目前已經(jīng)超越箱船成為市場(chǎng)主角,7月氣體船成交13艘、106萬CGT,占比當(dāng)月市場(chǎng)成交總量的47.6%,成交船型主要為17.4萬方的大型LNG運(yùn)輸船。截至7月底,氣體運(yùn)輸船以124艘、913萬CGT的成績(jī)超過集裝箱船成為到目前為止的市場(chǎng)份額最多的主力船型。

國內(nèi)唯一擁有LNG船產(chǎn)能的上市公司中國船舶(600150),近期在機(jī)構(gòu)調(diào)研中也表示,LNG船運(yùn)輸市場(chǎng)維持高景氣市場(chǎng)行情,歐洲地區(qū)對(duì)LNG需求激增,支撐了全球LNG貿(mào)易整體增長(zhǎng)。據(jù)透露,該公司目前船舶訂單排期已至2026年,去年新接訂單中新能源類訂單占三分之一。

中信期貨方面也表示,當(dāng)前LNG船廠船臺(tái)已經(jīng)排期至2025年后,如果不進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)能,LNG產(chǎn)能相關(guān)船臺(tái)有望排至2029年。

值得注意的是,由于運(yùn)力稀缺,也令油氣公司直接“找上門”。中國船舶旗下江南造船廠今年3月底,與阿布扎比國家石油公司簽訂了2艘17.5萬立方米LNG運(yùn)輸船建造合同。這也是國內(nèi)船廠首次直接與油氣公司簽訂合同。

材料端需求有望拉升

除了LNG船建造直接受益外,該船舶所用核心材料需求也有望提升。

由于LNG船需要在-163℃的極低溫下運(yùn)輸液化天然氣,且體積被壓縮超過600倍的液化天然氣若在有限空間內(nèi)泄漏,急劇膨脹會(huì)產(chǎn)生物理爆炸。因此LNG船被人們稱為“沉睡的氫彈”。

而復(fù)合板材作為L(zhǎng)NG運(yùn)輸船核心材料,由金屬薄膜、增強(qiáng)硬質(zhì)閉孔聚氨酯泡沫、特殊配方樹脂制成,不僅起到保溫隔熱功能,且對(duì)LNG運(yùn)輸船只的安全性起到關(guān)鍵作用。

雅克科技(002409)是國內(nèi)主要LNG保溫絕熱板材供應(yīng)商,與滬東造船、江南造船、大連重工等頭部船廠戰(zhàn)略合作。該公司近期接連接獲訂單。今年9月6日,該公司中標(biāo)天津南港LNG應(yīng)急儲(chǔ)備項(xiàng)目?jī)?chǔ)罐二階段項(xiàng)目;9月15日,與滬東簽訂了高達(dá)20.66億元的增強(qiáng)型聚氨酯保溫絕熱板材,2023-2027年陸續(xù)確認(rèn)收入。

此外,對(duì)于LNG貿(mào)易方面,廣匯能源(600256)近期在投資者平臺(tái)上表示,公司LNG貿(mào)易前三季度利潤(rùn)穩(wěn)定增長(zhǎng),預(yù)計(jì)7-9月銷量同比增長(zhǎng)36.68%,環(huán)比增長(zhǎng)30.40%;預(yù)計(jì)第三季度銷量同比增長(zhǎng)23.38%,銷售均價(jià)同比增長(zhǎng)148.58%。

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