“現(xiàn)在不單單是價格的問題,每月能搶到多少配額才是最關(guān)鍵,”某新能源車企國際業(yè)務(wù)負責(zé)人近日直言。
隨著中國新能源車出口總量晉升全球第二,運力問題隨之而來。據(jù)克拉克森近期公布的最新數(shù)據(jù)顯示,今年10月,汽車滾裝船一年期租金水平已提升至9萬美元/天,相比2008年的歷史巔峰價格提升70%以上,而相比于近兩年的低點,這一價格翻了將近8倍。
一方面,上市公司迎著漲價風(fēng)口盈利大增,另一方面,面對運力高度緊張,不少公司想發(fā)設(shè)法緩解。不過,機構(gòu)普遍認為,汽車滾裝船運力當前屬于結(jié)構(gòu)性稀缺,繁榮期將會持續(xù)。至2023年,滾裝船運價或漲至12.5萬美元/天,甚至達到15萬美元/天高位。
(資料圖片)
運價飛漲 行業(yè)迎繁榮期
通常情況下,汽車跨洋運輸會優(yōu)先選擇相對廉價海運,但集裝箱運輸方式對汽車尺寸帶來了嚴格限制,且裝卸貨過程繁瑣。
而滾裝船則是通過跳板采用滾裝方式裝卸載貨車輛的船舶,如果用滾裝船這種自帶跳板的船舶,車輛可直接開進貨艙,可大幅提升裝卸貨的效率。對汽車出口國而言,滾裝船重要程度不言而喻。
“平均一艘滾裝船可以裝載5000-6000輛車,我們現(xiàn)在每月只能獲得大概2000輛配額,車運不出去的,只能延期交付,”上述車企負責(zé)人對記者表示。這種運力失衡的狀態(tài),映射了滾裝船運力不足的現(xiàn)狀,同時帶來的是運價飛漲。
克拉克森最新數(shù)據(jù)顯示,2008年5月,汽車運輸船一年期租金達5.25萬美元/天,曾創(chuàng)下歷史紀錄。但到了今年10月,上述租金水平已提升至9萬美元/天,相比2008年的巔峰價格提升70%以上。而且,相比于2020年初疫情時期的低谷約1萬美元/天,滾裝船運價兩年內(nèi)足足翻了8倍。
這一趨勢在年內(nèi)明顯加速,據(jù)航運大數(shù)據(jù)公司VesselsValue數(shù)據(jù)顯示,2022年5月,汽車滾裝船租金為5.5萬美元/天,到了今年8月,這一價格被抬高至接近10萬美元/天。
這一狀況也令擁有滾裝船的上市公司盈利大增。中遠海特10月27日晚披露三季報顯示,第三季度營業(yè)收入34.09億元,同比增長43.14%;凈利潤4.34億元,同比增長62.28%。前三季度凈利潤7.7億元,同比增長86.06%。
招商輪船前三季度實現(xiàn)營收215.79億元,同比增長29.76%,實現(xiàn)歸母凈利潤38.65億元,同比增長66.13%。此外,主營業(yè)務(wù)為汽車物流的長久物流第三季度歸母凈利潤同比增長202.50%。
運力奇缺
企業(yè)各出奇招
天風(fēng)證券一份研報分析,滾裝船航運繁榮期其背后的核心驅(qū)動力主要為:其一,中國汽車出口量大幅增長,尤其是對歐洲和南美,運距更長、運輸需求更快增長。其二,電動汽車更大、更重,需要占用滾裝船更多空間和載重噸,所以即使相同運量,電動汽車需要更多滾裝船運力。
事實上,2020年下半年以來,中國汽車出口量呈現(xiàn)上升趨勢。到了2021年,中國汽車出口增速50%,高于全球主要汽車出口國。而根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2022年1月至9月,中國汽車企業(yè)出口211.7萬輛,同比增長55.5%。目前中國汽車出口總量已經(jīng)超越德國,成為全球第二。
據(jù)克拉克森研究顯示,全球目前汽車運輸船隊擁有756艘船,合約400萬車位,但如果剔除內(nèi)貿(mào)運輸船隊,實際從事進出口的船不足700艘。長久物流近期在機構(gòu)調(diào)研中也透露,目前全球的滾裝船運力有限,僅有700多艘,且以日韓系和歐洲系為主,我國存量船稀缺。
招商輪船近期也公告表示,自2021年第四季度以來,受汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈不暢,以及國際汽車貿(mào)易結(jié)構(gòu)變化影響,國際滾裝運輸市場運價開啟上升通道,由谷底升至歷史高點。隨著需求快速增長,國際滾裝市場出現(xiàn)“一艙難求”。
為緩解運力不平衡狀態(tài),各家公司均在出“奇招”。招商輪船近期啟動對部分內(nèi)貿(mào)船舶進行改造,以適應(yīng)遠洋運輸?shù)南嚓P(guān)要求。
其中,該公司5000車級的“長泰鴻”輪日前完成相關(guān)改造后出廠,取得了CCS(中國船級社)現(xiàn)場檢驗簽發(fā)的國際航線檢驗證書,預(yù)計近期投入外貿(mào)運營。此外,該公司還將對部分現(xiàn)有其他適合遠洋運輸?shù)臐L裝船舶進行升級改造。
另外,中遠海特從今年年初開始就成立了多個專項小組,研究將紙漿船隊由原來裝雜貨改變成用框架裝載汽車。值得注意的是,中遠海運集團與上汽總公司近期完成了針對中遠??嘏c上汽集團的股權(quán)劃轉(zhuǎn),預(yù)期會在汽車產(chǎn)業(yè)鏈與物流供應(yīng)鏈進行融合。
繁榮度或持續(xù)至2024年
盡管如此,從短期看來,運價高位運行的局面難以扭轉(zhuǎn)。資料顯示,全球汽車滾裝船造船產(chǎn)能主要在中國,中國船廠的汽車滾裝船訂單占全球75%。但是中國滾裝船隊運力只占全球3%,全球運力規(guī)模前十的汽車船企業(yè)沒有一家來自中國。
“滾裝船的制造周期比較長,長達2年左右,現(xiàn)在的船廠訂單預(yù)計要在2024-2025年左右才可以下水,在短期難以對市場運力進行彌補,”天風(fēng)證券一位分析師告訴記者。
他分析認為2022和2023年全球滾裝船運力或?qū)⒌驮鲩L?!?022和2023年全球滾裝船的計劃交付量較少,即使沒有拆船,運力也或?qū)⒌驮鲩L,2024年滾裝船計劃交付量將會上升?!?/p>
長久物流方面也有類似觀點。該公司在近期調(diào)研中表示,目前市場上滾裝船數(shù)量有限,大量滾裝船已經(jīng)到退役年限,但疫情期間滾裝船建造產(chǎn)能不足,進一步壓縮了市場運力。
該公司認為,在運力補充方面,由于船舶制造周期較長,一般需要2-3年,加上供給和需求需要時間匹配,因此預(yù)計未來3-5年對滾裝船的需求依然旺盛,之后會逐漸趨于供需平衡。
天風(fēng)證券預(yù)計,汽車滾裝船運費年內(nèi)會繼續(xù)增長?!暗?023年,汽車運輸船每天的平均收入將達到12.5萬美元,甚至有可能達到15萬美元的高位,”該機構(gòu)預(yù)計。
關(guān)鍵詞: 新能源車
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