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光伏板塊全線大漲,2023年市場需求或再超預期!
2022-11-04 17:37:31 來源:索比光伏網 編輯:


(資料圖片)

11月4日,光伏板塊全線大漲,中證光伏產業(yè)指數(CSI:931151)報收5066點,漲幅達到4.43%。

個股方面,TCL中環(huán)、賽伍技術、億晶光電、上機數控、沐邦高科強勢漲停,天合光能漲超8%,愛旭股份、歐晶科技漲超7%,美暢股份、雙良節(jié)能、昱能科技、福斯特漲超6%,晶澳科技、通威股份漲超5%,大全能源、隆基綠能、特變電工、錦浪科技、中來股份漲超4%。

近期,受外圍利空因素影響,光伏板塊持續(xù)調整,中證光伏產業(yè)指數自8月18日高點以來,最高跌幅達到32.3%。而隨著A股市場的逐步企穩(wěn),擁有業(yè)績支撐的光伏板塊也迎來了全線反彈,近四個交易日最高漲幅高達12%。

從基本面來看,光伏板塊三季報繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。根據索比光伏網的統(tǒng)計數據顯示,80家光伏概念股營收增速和歸母凈利潤增速中值分別達到51%和40%;營業(yè)收入和歸母凈利潤呈增長態(tài)勢的企業(yè)分別達到71家和57家,占比高達89%和71%。其中,通威股份、隆基綠能、TCL中環(huán)等龍頭企業(yè)營收規(guī)模及利潤規(guī)模均再創(chuàng)歷史新高。

從產業(yè)面來看,近期硅料長單頻現,光伏行業(yè)的市場景氣度一覽無余。根據索比光伏網的統(tǒng)計,進入2022年以來,通威股份簽署6筆硅料長單,規(guī)模合計144.22萬噸,價值3867.14億元;新特能源簽署3筆硅料長單,規(guī)模合計68.79萬噸,價值1844.55億元;大全能源簽署5筆硅料長單,規(guī)模合計72.71萬噸,價值高達2203.11億元。

同時,N型電池技術產業(yè)化落地不斷加速,持續(xù)推動光伏行業(yè)的“降本增效”。近期,隆基綠能、愛旭股份分別推出外形美觀、轉換效率更高的HPBC和ABC電池組件,強勢進軍分布式光伏市場;晶科能源、鈞達股份等企業(yè)的TOPCon量產轉換效率穩(wěn)步提升,分別達到25%以上和24.9%以上。

此外,隨著N型電池技術的市占率不斷提升,POE、EPE等膠膜產品即將進入高速成長期。目前,賽伍技術的TOPCon專用POE膠膜已通過部分一線組件廠商的測試,并開始小批量試用;福斯特1.2億平米POE膠膜擴建項目已投產6條線,并已實現向客戶批量供貨。

從消息面來看,海外市場利好頻出。歐盟近期提出“能源系統(tǒng)數字化”計劃,要求所有商業(yè)和公共建筑的屋頂在2027年之前、所有新住宅建筑在2029年之前均需安裝太陽能電池板;美國政府近期宣布暫時免除對使用中國制造的零部件在柬埔寨、馬來西亞、泰國或越南組裝的太陽能電池和組件征收的所有反傾銷或反補貼稅。

從政策面來看,政府主管部門高度關注光伏產業(yè)的健康發(fā)展。近期,國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司發(fā)布《關于促進光伏產業(yè)鏈健康發(fā)展有關事項的通知》;工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、國家能源局集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機構,并于10月9日聯合印發(fā)《關于促進光伏產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》。

某分析師指出,光伏板塊在經過了兩個月的震蕩調整后,已經逐步企穩(wěn),即將開啟新一輪的上漲。此前,市場較為擔心光伏板塊2023年的業(yè)績增速,但結合目前的市場信息來看,歐洲市場在政策驅動下仍將保持高速增長,美國市場隨著政策的“松動”需求有望集中釋放,國內市場隨著硅料價格的下降需求將全面爆發(fā)。因此,2023年全球新增光伏裝機有望再超市場預期,或將達到350-400GW。

關鍵詞: 市場需求

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