目前我國電石行業(yè)整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)北京研精畢智信息咨詢統(tǒng)計(jì)，中國電石市場產(chǎn)量已經(jīng)接近3000萬噸/年，經(jīng)過多年不斷的建設(shè)，國內(nèi)逐步形成了以中西部地區(qū)為代表的行業(yè)發(fā)展格局，市場集中度正在穩(wěn)步提高。

一、中國電石行業(yè)發(fā)展格局分析

1、區(qū)域分布

(資料圖)

根據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，由于我國煤炭資源整體呈現(xiàn)集中化分布，整體以中西部地區(qū)為主，電石產(chǎn)業(yè)作為煤炭產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，依托于煤炭資源分布格局，目前我國電石行業(yè)已經(jīng)逐步形成了以中西部地區(qū)為代表的發(fā)展格局。從具體分布省份來看，截至2021年底，內(nèi)蒙古、新疆和寧夏三個(gè)省份的電石產(chǎn)能占比均超過10%，其中內(nèi)蒙古以35.2%的產(chǎn)能占比位居全國首位；新疆和寧夏兩個(gè)省份的電石市場產(chǎn)能份額占比分別達(dá)到23.6%和14.8%，排在第二和第三的位置，除此之外包含其他所有省份在內(nèi)所占的電石市場產(chǎn)能比重為26.4%。

2、市場結(jié)構(gòu)

從整體上來看，當(dāng)前電石行業(yè)下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化幅度不大，長期以來，PVC占據(jù)著電石行業(yè)消費(fèi)的主要份額，相比其他應(yīng)用領(lǐng)域，持續(xù)帶動(dòng)著我國電石行業(yè)產(chǎn)銷量的增長。據(jù)行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)北京研精畢智信息咨詢統(tǒng)計(jì)，2021年末，PVC領(lǐng)域的消費(fèi)量占電石行業(yè)整體的比例超過80%；之后為乙炔和BDO兩個(gè)消費(fèi)領(lǐng)域所消耗的消費(fèi)量比重分別為6%和5%左右。

3、市場占有率

就我國電石行業(yè)競爭格局而言，由于國內(nèi)市場中的企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)能分布較為分散，因此當(dāng)前電石行業(yè)中頭部企業(yè)占有率均不高，其中以中泰化學(xué)、新疆天業(yè)和君正集團(tuán)等企業(yè)為代表，2021年我國電石行業(yè)Top5企業(yè)占有率接近19%，較前幾年尚未實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長，隨著國內(nèi)大型電石生產(chǎn)企業(yè)的新建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)測(cè)未來一段時(shí)間之內(nèi)電石市場集中度將有望實(shí)現(xiàn)提高。

二、中國電石行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、逐步實(shí)現(xiàn)綠色化轉(zhuǎn)型

在當(dāng)前“十四五”發(fā)展時(shí)期，我國電石行業(yè)保持著快速增長態(tài)勢(shì)，市場產(chǎn)能及產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了不斷上升，作為全球電石生產(chǎn)大國之一，市場產(chǎn)能過剩的問題始終存在，在國家節(jié)能減排的發(fā)展背景之下，國內(nèi)電石行業(yè)將會(huì)逐漸淘汰落后市場產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下一體化發(fā)展的循環(huán)模式。與此同時(shí)將會(huì)降低行業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)，迎合我國“雙碳”目標(biāo)的不斷推進(jìn)，電石行業(yè)將會(huì)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，從而實(shí)現(xiàn)行業(yè)的綠色和高效化發(fā)展。

2、市場集中度上升

隨著國家環(huán)保政策的進(jìn)一步趨嚴(yán)，電石行業(yè)逐步進(jìn)入了去產(chǎn)能的發(fā)展階段，對(duì)于行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)來說，不僅生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量在實(shí)現(xiàn)不斷上升，各大型生產(chǎn)企業(yè)淘汰閑置產(chǎn)能，增加在產(chǎn)裝置產(chǎn)能，同時(shí)新建產(chǎn)能在陸續(xù)投產(chǎn)，市場資源將會(huì)不斷向頭部企業(yè)所靠攏，從而推動(dòng)電石市場集中度的上升。

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