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兩市逾4000股下跌 軍工、半導(dǎo)體、有色等板塊走弱
2021-07-28 10:25:21 來(lái)源:網(wǎng)易財(cái)經(jīng) 編輯:

上證指數(shù)

A股三大指數(shù)集體低開(kāi),滬指跌0.75%,深成指跌0.90%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.88%,早盤(pán)三大指數(shù)走勢(shì)分化,深成指和創(chuàng)業(yè)板指一度翻紅,隨后指數(shù)再次跳水,滬指跌2%,深成指跌2.58%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.27%,盤(pán)面上,板塊多數(shù)下跌,銀行板塊走強(qiáng),軍工、半導(dǎo)體、有色等板塊走弱。兩市逾4000股下跌。

昨日A股再次深度調(diào)整,華西策略李立峰團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,引發(fā)市場(chǎng)大跌的原因主要三方面因素:①?lài)?guó)際關(guān)系的不確定性引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu),恒生科技指數(shù)連續(xù)兩日大幅調(diào)整,A股情緒面亦受影響;②部分領(lǐng)域監(jiān)管政策落地或?qū)е虏糠中袠I(yè)公司的主業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨不確定性,如近期“雙減”政策正式落地,房地產(chǎn)調(diào)控政策進(jìn)一步趨嚴(yán),強(qiáng)化反壟斷和防止資本無(wú)序擴(kuò)張等;③前期成長(zhǎng)賽道交易過(guò)于集中,浮盈盤(pán)獲利了結(jié)引發(fā)的階段性調(diào)整。

國(guó)泰君安認(rèn)為,指數(shù)非理性下跌往往會(huì)給優(yōu)質(zhì)股帶來(lái)布局機(jī)會(huì),建議在回調(diào)中關(guān)注新能源車(chē)(鋰電池)、半導(dǎo)體、光伏等板塊。近期持續(xù)下跌的低估值藍(lán)籌及消費(fèi)白馬也有望迎來(lái)修復(fù)。

今早,富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨盤(pán)初漲幅迅速擴(kuò)大至2%。恒生指數(shù)開(kāi)盤(pán)漲1.08%,恒生科技指數(shù)漲2.37%。教育股、物管股反彈;科技股多數(shù)上漲,京東健康漲近7%。

周二美國(guó)三大股指全線(xiàn)下跌,道指跌0.24%,標(biāo)普500跌0.47%,納指跌1.21%,創(chuàng)逾7周以來(lái)最大跌幅??萍脊善毡橄碌O(píng)果跌1.78%。新能源汽車(chē)股全線(xiàn)走低,小鵬汽車(chē)跌15%。中概教育股大反彈,好未來(lái)漲超25%。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn):

1、中信證券:A股將迎來(lái)下半年最佳買(mǎi)點(diǎn)

中信證券首席策略師秦培景最新研報(bào)認(rèn)為,對(duì)極端行業(yè)政策的擔(dān)憂(yōu)導(dǎo)致內(nèi)外部投資者負(fù)面情緒共振,A股前期已處于市場(chǎng)流動(dòng)性緊平衡狀態(tài),這放大了短期情緒面的沖擊。但是,極端政策落地可能性低,市場(chǎng)流動(dòng)性負(fù)反饋的可能性小,而國(guó)內(nèi)基本面穩(wěn)步向好的趨勢(shì)不變,且宏觀流動(dòng)性依然寬松,預(yù)計(jì)內(nèi)外投資者恐慌情緒宣泄過(guò)后,A股將迎來(lái)下半年最佳買(mǎi)點(diǎn)。

2、海通證券:不建議因?yàn)槎唐诒^情緒而盲目降低倉(cāng)位

海通證券表示,后期投資策略和行業(yè)配置上,建議趁機(jī)調(diào)整優(yōu)化持倉(cāng)組合,逢低耐心布局優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股,不建議因?yàn)槎唐诒^情緒而盲目降低倉(cāng)位。短期“高估值”得到一定修正后,高成長(zhǎng)板塊依然是積極配置的重點(diǎn)??萍际峭扑]的核心主線(xiàn),重點(diǎn)關(guān)注:半導(dǎo)體鏈、軍工等高端設(shè)備;新能源與智能汽車(chē)鏈;醫(yī)藥、CXO、醫(yī)療器械等。這些板塊在風(fēng)險(xiǎn)釋放后反而是較佳的配置機(jī)遇。另外,目前消費(fèi)、醫(yī)藥等板塊在經(jīng)歷了月線(xiàn)級(jí)別的調(diào)整,如現(xiàn)階段的中證消費(fèi)指數(shù)PE(TTM)估值回落至33倍,處于歷史的38%分位,估值已逐步進(jìn)入合理區(qū)間。

3、山西證券:逢低布局錯(cuò)殺標(biāo)的

山西證券表示,結(jié)合一致預(yù)期來(lái)看,市場(chǎng)整體市盈率和預(yù)期ROE相對(duì)位置和去年疫情時(shí)相似,估值和點(diǎn)位處于合理位置。另外,每次議息會(huì)議都未對(duì)中期向上走勢(shì)帶來(lái)影響,因此,投資者不必恐慌,部分題材存在被錯(cuò)殺的情況,其目前估值已處于歷史低位,投資者可逢低布局。中期來(lái)看,科技行業(yè)持續(xù)維持高增速,A股整體基本面支撐較強(qiáng)。板塊方面,創(chuàng)新藥方面,從發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看,上半年創(chuàng)新藥業(yè)龍頭上市公司業(yè)績(jī)漲幅較大,市場(chǎng)上調(diào)一致預(yù)期,震蕩休整后將迎來(lái)下一輪上漲。6月房地產(chǎn)竣工面積同比增長(zhǎng)幅度較大,未來(lái)隨著上游原材料價(jià)格趨穩(wěn),房地產(chǎn)后周期邏輯釋放,家電板塊或?qū)⒂瓉?lái)反彈機(jī)會(huì)。昨日半導(dǎo)體和通信設(shè)備板塊逆勢(shì)上漲,建議繼續(xù)關(guān)注我們持續(xù)推薦的信息技術(shù)相關(guān)軟硬件和設(shè)備題材。板塊核心邏輯不變,板塊上漲空間依舊較大,建議重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)鏈上市公司中估值相對(duì)較低板塊。

關(guān)鍵詞: 軍工 半導(dǎo)體 有色板塊 走弱

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