在美聯(lián)儲第四次、可能也是最后一次大幅加息75個基點(diǎn)之后,市場下一步會發(fā)生什么?
嗯,實(shí)際上有很多。
時而動蕩的第三季度財(cái)報季尚未結(jié)束。未來幾周將公布大量經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),包括通脹和就業(yè)市場的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。除此之外,美國中期選舉可能導(dǎo)致民主黨失去對國會參眾兩院的控制。
通脹和就業(yè)數(shù)據(jù)或迫使美聯(lián)儲在更長時間內(nèi)維持利率在高位
市場策略師說,美聯(lián)儲可能會在12月的議息會議上再次加息50個基點(diǎn),但如果有任何跡象顯示通脹沒有朝著美聯(lián)儲的目標(biāo)方向發(fā)展,股市仍可能受到?jīng)_擊,美國國債收益率(殖利率)將飆升。
事實(shí)上,在美聯(lián)儲周三的政策聲明暗示可能會放緩加息步伐后,股市最初出現(xiàn)反彈。但在美聯(lián)儲主席杰羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)在新聞發(fā)布會上表示,“暫停”加息還為時過早,最終利率(或峰值利率)可能高于政策制定者在9月份的預(yù)期后,美股收盤大幅下跌。
鮑威爾表示,盡管整體通脹已從40多年來的最快水平回落,但核心物價仍在以令人不安的速度加速,工資增長仍是"好壞參半"。
Cresset Capital創(chuàng)始合伙人兼首席投資官Jack Ablin表示:"美聯(lián)儲最終的行動很大程度上將取決于通脹的走勢。"
10月份消費(fèi)者價格指數(shù)(cpi)將于11月10日公布,美聯(lián)儲首選的通脹壓力晴雨表個人消費(fèi)支出指數(shù)將于12月1日公布。但從定于周五公布的10月就業(yè)報告中,包括平均時薪數(shù)據(jù),仍有很多關(guān)于通脹的信息需要了解。
"我認(rèn)為就業(yè)數(shù)據(jù)當(dāng)然很重要,一切又回到了它對通脹的意義上," Ablin說。
底線:任何進(jìn)一步表明美聯(lián)儲將需要在更長時間內(nèi)維持高利率以對抗通脹的跡象,都可能加劇股票和債券價格的疲軟。今年迄今為止,股票和債券價格的走勢與收益率相反。
Comerica Bank首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家比爾•亞當(dāng)斯(Bill Adams)表示:“通脹勢頭增強(qiáng)為美聯(lián)儲結(jié)束當(dāng)前加息周期設(shè)定了很高的門檻,為開始降息設(shè)定了更高的門檻。”
中期選舉和僵局的回歸
即使民主黨成功控制了參眾兩院,一旦周二的美國中期選舉結(jié)束,投資者可能也會松一口氣。
eToro的美國投資分析師Callie Cox稱:"我們經(jīng)??吹?,無論選舉結(jié)果如何,股市在大選后都會上漲。"
關(guān)注市場的管理咨詢公司Opimas的首席執(zhí)行長馬倫齊(Octavio Marenzi)說,一些投資者認(rèn)為,共和黨人重掌眾議院或參議院可能對股市有利。
根據(jù)Marenzi的說法,一個分裂的國會可能會導(dǎo)致更多的僵局,這反過來意味著更少的固有通貨膨脹的財(cái)政支出。
他說:“市場可能看好共和黨至少接管一個(國會)議院。”
關(guān)鍵詞: 加息75個基點(diǎn)之后 加息75個基點(diǎn) 通脹和就業(yè)數(shù)據(jù) 就業(yè)數(shù)據(jù)
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