在美國、英國宣布禁止進(jìn)口俄羅斯原油后,據(jù)悉德國終于也準(zhǔn)備支持歐盟分階段實施對俄羅斯石油(3,0.00,0.00%)禁令。其實在此之前,市場人士已經(jīng)對俄羅斯原油不敢問津,這種情況被一些交易員稱之為“自發(fā)制裁”。由于對法律許可的困惑,害怕名譽(yù)受損,及擔(dān)心歐盟可能加入盟友行列禁止俄羅斯能源,銀行正在撤回與俄羅斯石油有關(guān)的貿(mào)易融資,油輪公司不愿運送俄羅斯石油。這些因素的疊加效果其實已與“禁運”無異。俄羅斯財長4月27日稱,今年石油產(chǎn)量可能下降多達(dá)17%。
1.為何俄羅斯原油受到冷遇?
鑒于美國,英國和歐盟對俄羅斯實施金融制裁,即使能源市場本身基本被豁免,市場參與者還是對和俄羅斯做交易心懷警惕。許多油輪船東——通常是合規(guī)部門規(guī)模相對較小的公司——打算在整體形勢明朗前先保守行事。這對把石油作為經(jīng)濟(jì)支柱的俄羅斯是一個致命打擊,因為其石油銷售中有近三分之二是靠海運。一些交易員也注意到了相關(guān)負(fù)面宣傳。殼牌3月4日購買俄羅斯烏拉爾原油后,烏克蘭外長庫列巴在推特上詰問該公司“俄羅斯油聞著像不像烏克蘭人的血”。四天后,殼牌承認(rèn)購油決定是錯誤的,并表示不會再從俄羅斯購買新的石油和天然氣。BP也做出了同樣承諾。3月22日,法國能源巨頭道達(dá)爾表示將停止購買俄羅斯原油和石油產(chǎn)品。
2.對價格有何影響?
在2月24日俄羅斯發(fā)動入侵僅幾天后,石油市場陷入瘋狂,布倫特原油自2014年以來首次突破每桶110美元。市場出現(xiàn)了有史以來最大的現(xiàn)貨溢價之一,即即期合約價格遠(yuǎn)高于遠(yuǎn)期價格。其他燃料價格漲幅更大,尤其是歐洲市場的天然氣和柴油,后者同樣面臨短缺。俄羅斯宣布4月27日起對波蘭和保加利亞“斷氣”,歐洲天然氣價格一度飆升24%。
3.俄羅斯石油供應(yīng)會減多少?
沒有固定數(shù)字。3月16日,國際能源署(IEA)估計,隨著買家回避俄羅斯原油,4月份該國產(chǎn)油量會下降四分之一,市場將遭遇幾十年來最大的供應(yīng)短缺沖擊。雖然許多買主,特別是以前的歐洲買主宣布不會再交易俄羅斯原油,但亞洲買家可能被較大的折扣吸引而進(jìn)場。印度加工商也在買進(jìn)。俄羅斯之前每天的原油出口一直在500萬桶左右,相當(dāng)于全球消費量的5%,成品油出口接近300萬桶/日,其中包括柴油,燃料油和石腦油等石化原料等關(guān)鍵燃料。4月末俄羅斯財政部長AntonSiluanov表示,在國際限制購買俄羅斯原油的情況下,今年俄羅斯石油產(chǎn)量可能下降多達(dá)17%,確切數(shù)量將取決于外國對俄羅斯原油的需求。如果其說的是年均產(chǎn)量,那么17%的降幅意味著該國今年產(chǎn)量約4.35億噸,合每天874萬桶,為近20年來的最低水平。
4.美國、英國、歐盟打算怎么做?
3月8日,美國總統(tǒng)拜登表示,美國將禁止包括石油在內(nèi)的俄羅斯化石燃料進(jìn)口。去年俄羅斯原油約占美國原油進(jìn)口量的3%左右。英國的禁令適用于所有俄羅斯原油及成品油,計劃在今年年底前逐步完成。英國的柴油進(jìn)口約三分之一來自于俄羅斯。該國的最新禁令中不包括天然氣。歐盟內(nèi)部對于禁運俄羅斯原油問題仍然存在分歧。德國、波蘭、匈牙利都屬于對俄羅斯原油依賴較大的國家。據(jù)報道,知情人士透露,德國準(zhǔn)備支持歐盟分階段實施對俄羅斯石油禁令,但對于如何制定以石油為目標(biāo)的制裁機(jī)制,歐盟目前尚未做出最終決定。歐盟的制裁措施如要實施必須獲得所有國一致同意,可能觸及某些成員國的政治雷區(qū)。其他被討論的替代石油禁令的措施包括關(guān)稅和對某些石油產(chǎn)品實施限制。
5.用什么辦法可以補(bǔ)上窟窿?
代表主要工業(yè)化國家的國際能源署于3月1日宣布計劃投放6,000萬桶石油庫存,其中一半來自美國戰(zhàn)略石油儲備,其余來自歐洲和亞洲。這個規(guī)模相當(dāng)于俄羅斯約17天被凍結(jié)的原油運量。該組織成員國總計持有近15億桶國家原油儲備。4月初,拜登宣布史無前例的石油儲備投放計劃,將從5月開始的六個月里每天從戰(zhàn)略儲備中釋放約100萬桶石油,總計投放1.8億桶石油。知情人士表示,國際能源署協(xié)調(diào)釋放的石油儲備將達(dá)到1.2億桶,其中一半來自美國,另一半來自其他成員國
6.能否從其他渠道獲取更多石油?
有幾種可能的額外供應(yīng)來源。如果世界大國與伊朗的核談判成功,伊朗肯限制核計劃以換取美國解除石油制裁,那么伊朗原油有希望進(jìn)入市場。到目前為止。OPEC+仍拒絕加快增產(chǎn),而且上個月連保守的增產(chǎn)計劃都沒能完成。美國還有閑置產(chǎn)能,近年來生產(chǎn)商在投資者的壓力下一直在限制增產(chǎn)。美國最近一直在與委內(nèi)瑞拉談判,表明美國對該社會主義政府的態(tài)度可能發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。
7.對俄羅斯能源行業(yè)有何影響?
美國政府已經(jīng)表示,希望通過限制對俄羅斯能源業(yè)的技術(shù)出口削弱該國作為世界領(lǐng)先油氣大國的地位。一些全球最大的石油公司,包括??松梨?,BPPlc、殼牌等已承諾退出俄羅斯市場。法國的道達(dá)爾能源表示目前不會出售俄羅斯業(yè)務(wù),但也不再為給當(dāng)?shù)氐男马椖刻峁┵Y金。道達(dá)爾持有俄羅斯天然氣公司NovatekPJSC約五分之一的股份,在俄羅斯最大的液化天然氣項目YamalLNG項目中有很大權(quán)益。
8.俄羅斯天然氣出口情況如何?
雖然石油在某種程度上可以用其他國家的石油來替代,但天然氣比較困難。這是因為天然氣輸送需要一個龐大的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),依賴來自俄羅斯的管道供應(yīng)。通過液化和船運的天然氣供應(yīng)量遠(yuǎn)不能和管道天然氣供應(yīng)相比。因此,俄羅斯的天然氣仍通過管道輸送歐洲,當(dāng)?shù)匾蕾嚩砹_斯國有能源巨頭俄氣。該公司提供的天然氣約占?xì)W洲消費總量的三分之一。3月23日,普京要求敵對國家以盧布支付俄羅斯天然氣費用,再次引發(fā)對俄羅斯天然氣供應(yīng)穩(wěn)定性的擔(dān)憂。歐盟領(lǐng)導(dǎo)人拒絕了普京這一要求。4月26日,俄羅斯宣布次日起對波蘭和保加利亞“斷氣”,德國表示正在嚴(yán)肅對待俄羅斯天然氣斷供威脅。
9.歐洲是否有長期選項?
潛在意義上有。歐盟委員會正在研究措施試圖讓歐盟可以不依靠俄羅斯天然氣,但一些辦法需要幾年才能實施,IEA在一份報告中表示,在不損害氣候目標(biāo)的情況下,歐盟可以通過增加對其他國家的燃料采購,加快可再生能源的推廣和提高能效的方法,將俄羅斯天然氣進(jìn)口量減少三分之一。擬議的措施還包括增加核能發(fā)電等。
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