今年以來,美國10年期國債收益率快速上漲,收益率的上升加大了美債對于國際資本的吸引力。
據(jù)美國財(cái)政部3月15日更新的國際資本(TIC)數(shù)據(jù),2021年1月,海外投資者增持488億美元美債,持倉規(guī)模升至7.1196萬億美元,為去年3月以來最高。
日本和中國仍占據(jù)美債海外持有國前兩位。
中國所持有的美國國債由2020年12月底的10723億美元,增至10952億美元,增長近230億美元,是2017年8月以來最大增持量;從美債總量來看,創(chuàng)15個月新高。
中國1月份持有的美國國債中,長期債占比接近95%,而短期債為5%左右。
中國持倉美債在2020年10月份創(chuàng)下自2017年1月以來最低水平,總量為10540億美元,此次1月數(shù)據(jù)與當(dāng)時相比,增量達(dá)400億美元以上,但仍比2019年10月底的11015億美元低63億美元。
2019年的前10個月,中國持有美國國債金額均高于11000億美元。而自11月起,這一數(shù)額跌落至11000億美元線下,除各別月份外,長期處于10800億美元以下。
2019年6月底的數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)月日本反超中國成為美國最大的債權(quán)主體,此后,日本長期維持美國最大債權(quán)國地位至今。2021年1月底,日本環(huán)比增持美債超250億美元,達(dá)12767億美元,與中國繼續(xù)保持1800億美元左右的規(guī)模差距。這是日本過去6個月以來首度增持。
美債收益率的波動引發(fā)投資者的購買興趣。美債收益率被視作全球資本的基準(zhǔn)價格,其變化對資本流動狀況和宏觀經(jīng)濟(jì)變量十分重要。其中,10年期美債被視作“無風(fēng)險(xiǎn)借貸成本”,也更能反映長期收益率波動,是分析資本市場變動的重要參考。
2021年以來,美國10年期國債收益率不斷上漲,突破多個高位。截至2021年1月底,美國10年期國債收益率達(dá)1.071%。上周五,美國10年期國債收益率升至1.6%上方水平,觸及2020年2月以來的最高水平,通脹預(yù)期再創(chuàng)新高。到了本周,美國長期國債收益率回落,周一收盤報(bào)1.607%。隨著美債長期收益的震蕩,金融市場轉(zhuǎn)而等待本周美聯(lián)儲政策會議結(jié)果以作出反應(yīng)。
而其他美債持有國中,第三大海外債權(quán)國英國1月減持美債19億美元,至4387億美元;排名第四的愛爾蘭減持45億美元,至3136億美元;第五的盧森堡環(huán)比減持63億美元。
除美債之外,美國財(cái)政部的國際資本流動報(bào)告還顯示,外國買家1月份購買了119.78億美元的美國股票,這是外國買家連續(xù)第九個月增持美股。
不過,國際金融協(xié)會(Institute of International Finance)近期公布的2月數(shù)據(jù)顯示,流入新興市場國家的投資總額約為312億美元。這是新興市場連續(xù)11個月實(shí)現(xiàn)資金凈流入。
具體來看,2021年2月份,新興市場國家中,股票市場流入84億美元,其中流向中國股市的有78億美元;債券市場流入228億美元,其中流向中國債市的有93億美元。
記者:袁源
實(shí)習(xí)生:井立琛
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