智利的政治風險,加劇了外界對銅供應緊缺的擔憂。在全球范圍內(nèi),需求的暴漲已在突破新高的價格上得到體現(xiàn)。
智利參議院正在審議冰川保護法案,該法案限制在冰川、冰緣區(qū)以及永久凍土進行采礦活動。而全球最大的銅生產(chǎn)商智利國家銅業(yè)公司(Codelco)三座主要礦山都是冰川保護法案的限制對象。
Codelco已經(jīng)警告稱,如果冰川法案通過,該公司多達40%的銅生產(chǎn)將受到限制。此外,智利參議院還開始審議一項旨在向銅礦企業(yè)大幅提稅的法案,這樣的“組合拳”令智利的銅礦企業(yè)大呼“吃不消”。
在全球范圍內(nèi),銅的供不應求已經(jīng)在銅價上反映出來。今年5月7日,大宗商品市場上的銅價在新一輪漲勢中創(chuàng)下歷史新高,至每噸10361美元,超過此前2011年市場繁榮時期的高價。
盡管連日以來銅價有所回落,但是如今的銅價與一年前相比仍翻了近一倍,從每噸5000美元左右上漲至近1萬美元。
截至北京時間5月24日16時,倫敦銅(LME銅)的價格為每噸9900美元。截至5月24日閉市,上海期貨交易所滬銅主力價格為每噸71640元。
銅業(yè)短期難擴產(chǎn)
銅礦資源在全球分布高度集中,造就了全球銅礦產(chǎn)業(yè)的高集中度。南美洲的智利、秘魯以及美國、贊比亞是世界上最主要幾個產(chǎn)銅國。
智利原是全球最大的產(chǎn)銅國和主要出口國,銅礦儲量占世界的近1/5,產(chǎn)量占世界的近1/4,但如今,自身陷入困局的智利銅產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)難以在供給端發(fā)力。
據(jù)大宗商品價格報告機構Argus稱,智利銅業(yè)委員會(Cochilco)近日大幅提高了對2021年銅價格的預期,原因是預計全球市場會出現(xiàn)短期的銅短缺,同時金屬商品交易所的庫存也會減少。該機構預測,到今年底,精煉銅市場將出現(xiàn)14.5萬噸缺口。
智利銅礦企業(yè)面臨的主要限制包括:疫情減緩銅礦生產(chǎn)活動、銅礦行業(yè)多個緩解工人大罷工和智利政府的環(huán)保與加稅法案威脅銅礦企業(yè)生存。
正在審議中的冰川保護法案無疑讓智利銅生產(chǎn)商們頭疼不已。而據(jù)路透社報道,世界最大銅礦——智利埃斯孔迪達銅礦的工人近日表示,如果在迫在眉睫的合同談判中未達成“公平公正”的協(xié)議,工會準備進行長期罷工。路透社還稱,智利正在改革以市場為導向的憲法,該國正在辯論是否增加礦工的特許權使用費。業(yè)內(nèi)人士表示,這一連串法案可能會讓智利的很多產(chǎn)銅商陷入困境。
也有分析人士認為,全球最大的銅消費國中國采取積極的舉措解決銅供應中的不當行為,能夠一定程度上糾正銅的供需錯位,從而使得銅價有所回落。事實上,當中國政府采取實質(zhì)舉措穩(wěn)定國內(nèi)大宗商品供求后,中國的銅價格應聲下跌。但《日經(jīng)新聞》稱,美元走軟以及對智利罷工的擔憂限制了其未來的下行空間。
此外,重要的銅產(chǎn)國秘魯?shù)目偨y(tǒng)候選人Keiko Fujimori宣稱,將支持能源和采礦項目。彭博社認為,鑒于全球都在依靠秘魯幫助滿足清潔能源轉(zhuǎn)型中日益增長的需求,秘魯?shù)目偨y(tǒng)選舉結果將在金屬市場上引起反響。
今年全球?qū)⒚媾R
50萬噸供應缺口
在清潔能源技術擴展需求和全球經(jīng)濟活動復蘇前景的雙重刺激下,銅緊缺和銅高價成為全球政府、生產(chǎn)者和消費者共同面對的一個新挑戰(zhàn)。
據(jù)新華社報道,5月23日上午,國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、國資委、市場監(jiān)管總局、證監(jiān)會五部門召開會議,聯(lián)合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強市場影響力的重點企業(yè)。會議指出,本輪大宗商品價格上漲既有國際傳導因素,也有許多方面反映存在過度投機炒作行為,擾亂正常產(chǎn)銷循環(huán),對價格上漲產(chǎn)生推波助瀾作用。
據(jù)《日經(jīng)新聞》報道,大流行的影響幾乎沒有減弱銅的需求,主要是由于中國的迅速復蘇。據(jù)了解,中國是世界上最大的銅消費國,消費量近全球銅產(chǎn)量的一半,中國的銅消費主要依賴進口。
不過,本輪銅供應缺口不斷擴大的因素,更多來源于全球其他主要經(jīng)濟體的復蘇和刺激計劃。
智利銅業(yè)委員會(Cochilco)稱,中國以外的國家開始從去年的銅消費損失中恢復過來。
大宗商品貿(mào)易巨頭托克(Trafigura)的銅交易主管Kostas Bintas在接受《金融時報》采訪時稱,由于美國和歐洲的刺激資金很早就已經(jīng)開始流動,它們幾十年來首次成為銅消費的重要因素。
據(jù)悉,從洗衣機、電動汽車等消費品到電力基礎設施,銅都是重要的制造材料。美國和歐洲的刺激資金流入消費與基礎設施建設,將急劇擴大其對銅產(chǎn)量的需求。
當全球主要國家和城市都在推行自己的氣候行動時,對可再生能源電力的需求將獲得長足的增長,隨之金屬銅的生產(chǎn)緊俏愈發(fā)凸顯。
銅材料在清潔電力的基礎設施中具有關鍵地位,其他大宗金屬商品難以替代銅的角色。
Visual Capitalist平臺與金屬礦業(yè)公司TMQ共同整理的數(shù)據(jù)顯示,每兆瓦的太陽能光伏發(fā)電需要消耗5噸的銅,每兆瓦的陸上風電需要消耗4.3噸的銅,而離岸風電更是要消耗9.6噸的銅,其中,電纜所用銅是離岸風電銅消耗的主體。
據(jù)上述機構預測,到2050年,每年將有超過300萬噸的銅用于太陽能光伏發(fā)電和風力發(fā)電這兩類可再生能源技術,這一數(shù)字是2020年全球銅礦產(chǎn)量的15%。但是如果將所有可再生能源生產(chǎn)方式考慮在內(nèi),2021年,全球?qū)⒚媾R多達50萬噸銅的供應缺口。
全球投資機構愈發(fā)重視銅這一有色金屬資源在未來生產(chǎn)生活方式中的新作用。
據(jù)《福布斯》報道,對沖基金綠光資本(GreenlightCapital)負責人在2021年索恩投資大會上指出,發(fā)展電動汽車所需的大量電力將使得銅礦產(chǎn)業(yè)得到更多關注。電動汽車需要有包括清潔能源在內(nèi)的發(fā)電、電力儲存、和充電器來支持,該負責人稱,銅需求熱由此爆發(fā)。
高盛也在最近的一份報告中將銅稱為“新的石油”,該機構估計到2030年銅需求將增長近6倍,還將面臨超800萬噸的供應缺口。
記者 袁源 實習生 井立琛
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