Meta日前公布了2024財年第二季度財報。數(shù)據(jù)顯示,本季度Meta營收390.71億美元,高于市場預(yù)期的383億美元,同比增長22%;凈利潤為134.65億美元,同比增長73%。
在這份超出分析師預(yù)期的財報背后,是Meta對AI的大舉押注開始取得回報了么?
事實上,在大規(guī)模裁員的另一面,對AI的堅定投入已是Meta近一段時間以來的“主旋律”。2023年10月,Meta宣布,將投資多達350億美元以支持AI,包括數(shù)據(jù)中心和硬件。
到了今年,Meta首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格進一步表示,AI將成為公司2024年最大的投資領(lǐng)域,公司的AI未來路線圖要求其建立一個“大規(guī)模的計算基礎(chǔ)設(shè)施”。為此,Meta斥資數(shù)十億美元購買英偉達AI芯片,這些芯片是AI研究和項目的核心。
截至今年5月,Meta AI主管嚴·樂存透露,為了購買英偉達GPU,Meta已經(jīng)花費了300億美元,成本已經(jīng)超過阿波羅登月計劃。
而隨著微軟、谷歌等“七巨頭”于早些天相繼發(fā)布財報,低于預(yù)期的數(shù)據(jù)加劇了投資者對科技巨頭AI商業(yè)化前景的隱憂。
不過,Meta財報發(fā)布后,上漲的股價也表明市場“松了一口氣”。互聯(lián)網(wǎng)分析師馬克·馬哈尼談到,“Meta利用AI重建了廣告技術(shù)堆棧,改變了用戶界面,并提高了用戶參與度?,F(xiàn)在,收入和利潤就體現(xiàn)出來了。”
如馬哈尼所言,占Meta總收入98%以上的廣告業(yè)務(wù)本財季營收383.29億美元,同比增長22%,從增長幅度來看明顯優(yōu)于YouTube與谷歌。
扎克伯格也在財報電話會議中說,“我認為AI改進了推薦功能,幫助人們找到更好的內(nèi)容,并使廣告體驗更加有效,這方面有很多好處。這些產(chǎn)品已經(jīng)是規(guī)?;a(chǎn)品,我們正在進行的AI工作將繼續(xù)改善廣告體驗。”
上百億美元的AI投入背后,扎克伯格的野心不止于此。Meta預(yù)計,第三季度公司的營收將達到385億美元至410億美元之間,中位數(shù)為397.5億美元,這一數(shù)字意味著營收將實現(xiàn)24%的增長,并且高于分析師預(yù)期的391億美元。
對此,扎克伯格表示,“本季度我們的業(yè)績表現(xiàn)強勁,到今年年底Meta AI有望成為全球使用率最高的AI助手。我們發(fā)布了首個前沿級別的開源AI模型,我們的雷朋Meta AI眼鏡繼續(xù)受到良好反響,我們的應(yīng)用程序也實現(xiàn)了良好增長。”
據(jù)此前報道,Meta于7月23日發(fā)布了開源模型Llama 3.1,包括8B、70B和405B三種參數(shù)規(guī)模。Meta方面透露,截至目前,Llama系列所有版本的總下載量已經(jīng)超過了三億次。
但不容忽視的是,Meta曾宣布要“All in”的元宇宙部門Reality Labs第二季度依然面臨巨額虧損,接近45億美元,高于去年同期的37.39億美元。Meta還進一步表示,由于公司“持續(xù)的產(chǎn)品開發(fā)工作和旨在進一步擴大生態(tài)系統(tǒng)的投資”,該部門在2024年的運營虧損預(yù)計將同比明顯增加。
同時,為保持在AI競賽中的領(lǐng)先地位,Meta在財報中也提出,已將2024年資本支出的指引區(qū)間進行上調(diào),中位數(shù)從原先的375億美元調(diào)整至385億美元。這一調(diào)整表明,在下半年,Meta的資本支出將比上半年多出50%。
對此,Meta首席財務(wù)官蘇珊·李則表現(xiàn)得較為坦然。“我將公司的AI投資主要分為兩大類別:核心AI和生成式AI。從當前的廣告業(yè)務(wù)表現(xiàn)來看,核心AI投資已經(jīng)帶來了顯著回報。盡管生成式AI產(chǎn)品在今年尚不會對公司的營收增長產(chǎn)生實質(zhì)性的推動作用,但我們對其未來發(fā)展充滿信心,期待它能隨著時間的推移開辟出新的營收增長機會,為我們的投資創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的回報。”
“AI真正的商業(yè)變現(xiàn),我預(yù)計需要數(shù)年的時間,這是一個必經(jīng)的過程,任何人都不應(yīng)該對此感到詫異。回顧我們公司的發(fā)展歷程,所有業(yè)務(wù)都經(jīng)歷了這樣的成長路徑。對于那些長期關(guān)注我們業(yè)務(wù)的人來說,他們應(yīng)該能夠很好地預(yù)知業(yè)務(wù)會在什么時候進展到何種階段。這部分人,往往是在看到公司早期指標之后便加碼投入的人,他們的投資回報也往往非常可觀。”扎克伯格說。
在Meta發(fā)布財報的后一天,蘋果發(fā)布了其第三財季財報,至此大型科技股的財報季也正式收尾。業(yè)內(nèi)人士認為,這段時間的股價表現(xiàn),也體現(xiàn)了投資者對資本支出的密切關(guān)注,以及公司業(yè)績超出預(yù)期的重要性。比如微軟的股價下跌,因為其Azure部門的增長未能達到市場預(yù)期。而谷歌股價出現(xiàn)下滑,則因為該公司加大了對人工智能的投入,支出高于分析師的預(yù)期。
生成式AI大潮襲來,科技巨頭們大規(guī)模投資AI基礎(chǔ)設(shè)施來保證在這場競爭中拔得頭籌。雖然投資者對短期內(nèi)可能出現(xiàn)的財務(wù)波動表示擔(dān)憂,但這些企業(yè)仍堅持長期投資策略,相信持續(xù)的投入會開辟新的增長曲線。
科技巨頭對AI豪擲了多少?多久才能顯著提高增長和盈利?投資者們緊盯財報,渴望從中捕捉到AI變現(xiàn)前景的任何一絲線索。悲觀的投資者可能從中看到AI泡沫的跡象,而樂觀的投資者則能發(fā)現(xiàn)其背后的增長潛力。
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