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世界簡訊:提前與滯后——我的周期觀
2022-10-02 15:38:54 來源:雪球 編輯:

提前預(yù)期你的預(yù)期,這句話耳熟能詳!

在大A場上混的股民們,時(shí)常被“預(yù)期”所困擾。某一些企業(yè),明明看上去業(yè)績還不錯(cuò)。一直保持著增長態(tài)勢,股價(jià)卻跌跌不休。

與之相反,另一些業(yè)績爛得一塌糊涂,還深陷虧損泥潭的公司。股價(jià)卻蒸蒸日上,牛得不得了。


(資料圖片僅供參考)

為啥呢?

人們不明所以,疑惑惱怒之余,往往一概而論:卷!將怒火朝“萬惡的機(jī)構(gòu)”身上,一撒了之。

真是這樣子么?不見得吧!

先來幾個(gè)栗子:豬豬,集運(yùn),銀保地。

以豬豬為例,市場上的養(yǎng)豬戶:大企業(yè)、中小養(yǎng)殖場及農(nóng)村散養(yǎng)戶。當(dāng)肉價(jià)下跌到一定程度后,最先放棄養(yǎng)豬的是農(nóng)戶。然后是小型、中大型,依此類推,最后才是牧原股份這樣的行業(yè)巨擘。

因此,去年下半年肉價(jià)大跌,導(dǎo)致全行業(yè)虧損,但是這種局面必然維持不久。于是,聰明的資金進(jìn)場,把牧原們的股價(jià)拉了起來。

這就是:提前預(yù)期你的預(yù)期!

與之相反,去年初的集運(yùn)市場,怎一個(gè)火字了得!萬千寵愛集一身!一面難求,跪求而不得!

然鵝,聰明的資金預(yù)期這種局面必然維持不久。于是,趁著小散們還蒙在鼓里,提前溜之大吉!

這也是:提前預(yù)期你的預(yù)期!

此后,中遠(yuǎn)??叵萑肓艘粋€(gè)怪圈。財(cái)報(bào)業(yè)績蒸蒸日上,股價(jià)卻跌跌不休。水手們一頭霧水,抱怨不休。

銀保地同樣如此,房開商購置土地后,要滯后好幾年才能結(jié)算利潤。銀行與客戶簽訂的借款合同,主流是五年以上的中長期合同。保險(xiǎn)公司尤甚,人身險(xiǎn)保單高達(dá)數(shù)十年。

因此,這些企業(yè)的財(cái)報(bào)業(yè)績,有一定的滯后性。

明明行業(yè)早已進(jìn)入寒冬,萬科A的財(cái)報(bào)居然還不錯(cuò)!與之關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)的中國平安及招商銀行等,財(cái)報(bào)利潤更是穩(wěn)健增長,不能不說相當(dāng)諷刺。

如果不加以甑別,仔細(xì)探究一番。很容易被蒙蔽了雙眼,掉入價(jià)值陷阱而渾然不知。被人家嘲諷為夾頭,自稱老鐵團(tuán),聊以自慰。

同樣是:提前預(yù)期你的預(yù)期!

水手團(tuán)同樣如此,中遠(yuǎn)??靥崆昂炗喌暮贤?,鎖定了相當(dāng)靚麗的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)。哪怕即期運(yùn)價(jià)大跌特跌,股東們偏偏視而不見。在論壇上與他人懟來懟去,抱怨不休!

怨天尤人,于事無補(bǔ)。

那么,牧原們就那么好嗎?

也不見得!每一個(gè)行業(yè)都有自家的煩惱!目前,養(yǎng)豬行業(yè)較為散亂,豬肉又是必需品。所以,當(dāng)肉價(jià)過度下跌后,相對容易反轉(zhuǎn)。然鵝,一旦肉價(jià)上漲較多,之前退出的養(yǎng)殖戶又會(huì)卷土重來。

這是,行業(yè)門檻太低的緣故。甭提護(hù)城河了,連條小河溝都莫得喲!

銀保地這群大象們,一旦陷入低迷,很不容易反轉(zhuǎn)。但是這些行業(yè)舉足輕重,國之重器嘛,高層不會(huì)坐視不管。這不,節(jié)日前夕還加班加點(diǎn)出點(diǎn)利好,給大伙兒樹立信心!

一旦局勢扭轉(zhuǎn),又會(huì)過上三五年的好日子。上行周期,明顯要比豬豬們強(qiáng)得多。

至于中遠(yuǎn)??芈?,十年不開張,開張吃十年!周期之王,名不虛傳!賺了那么多,還要咋地?

總而言之:

股價(jià):從來都是,一直都是,今后很可能還是,與未來一段時(shí)期的盈利預(yù)期正相關(guān)!預(yù)期上升,則上漲;預(yù)期下降,則下跌。而與過去的輝煌,賬面上的利潤,通通莫得關(guān)系。

除非:股東們能夠左右這家企業(yè),把賬面上的利潤通通瓜分了!

言而總之。

周期是一門很復(fù)雜的學(xué)問,各個(gè)行業(yè)都有各自的特性。一不留神,就會(huì)成為盛宴過后的買單人。

鉆石恒久遠(yuǎn),周期永不眠!

風(fēng)險(xiǎn)提示:

偶是一株韭菜苗,自家深陷在中國平安的囚牢。胡言亂語,當(dāng)不得真。當(dāng)個(gè)段子,看看就好。

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