8月23日午后,鋰電池板塊大幅沖高,其中鹽湖股份一度漲停市值突破2500億,江特電機、兆新股份等封板,尾盤有所回落。原因除了周末分析師密集點評漲價外,今日午間板塊又出現(xiàn)新催化。
消息上,一方面,上周各大鋰資源價格加速上漲,百川工業(yè)級碳酸鋰上漲6.32%至10.1萬元/噸,電池級碳酸鋰上漲7.79%至10.24萬元/噸,氫氧化鋰上漲5.13%至11.78萬元/噸。
另一方面,據(jù)23日百川最新報價顯示,電池級碳酸鋰再度大漲10.5%,最新報價已達11.54萬元/噸,工業(yè)級碳酸鋰最新報價10.85萬元/噸。
華安證券指出,短期國內(nèi)現(xiàn)貨價格持續(xù)攀升,反映短期供需緊張持續(xù),海外拍賣競價創(chuàng)新高,將指引后續(xù)合約價持續(xù)上行,供給剛性需求高漲又給予鋰價支撐。
央視:全球?qū)⒊霈F(xiàn)50%的鋰需求缺口
周末央視財經(jīng)報道指出,鋰目前最大的應用場景是新能源汽車的動力電池,是全球碳中和布局的核心資源之一,龐大的市場前景讓鋰資源成為利益各方激烈追逐的目標。
數(shù)據(jù)顯示,截至2020年,全球已探明的鋰資源儲量中,近6成位于阿根廷、智利和玻利維亞,這些地區(qū)因此被稱為“鋰三角”。
國際能源署最新數(shù)據(jù)顯示,到2030年,僅靠現(xiàn)有和在建的鋰礦生產(chǎn)項目,全球?qū)⒊霈F(xiàn)約50%的鋰需求缺口。
目前,國內(nèi)多家鋰礦企業(yè)和動力電池企業(yè)都已將尋礦的目光投向海外。天齊鋰業(yè)此前表示,已投資澳大利亞泰利森鋰礦公司;動力電池廠商寧德時代也于去年參股了南美地區(qū)的鋰鹽提取項目。
國泰君安:上調(diào)鋰價至前高18萬/噸
國泰君安指出,澳洲主力鋰礦上一輪7月29日拍賣鋰精礦,成交價1250美元/噸,按照氧化鋰品味和運費等綜合計算,對應碳酸鋰成本在9.7萬元/噸。而在上一輪鋰漲價周期中,鋰鹽最高到18萬/噸,當時鋰精礦對應價格為1000-1100美元/噸,本輪鋰精礦拍賣價已經(jīng)創(chuàng)出歷史新高。
其認為,2021年下半年是近幾年鋰行業(yè)供需最緊張的一段時間,鋰價從8月開始漲價加速,供需的緊張程度和鋰價變化是非線性的,根據(jù)對鋰市場上下游更強的理解和感知,我們認為下半年鋰價高度將超市場預期,調(diào)高下半年鋰價預測至歷史前高18萬/噸。
多高的價格下游廠商會受不了?國泰君安表示,18萬其實就是一個錨,反映了硬短缺的情況,下游虧錢的時候,受不了了還得受,直到影響到終端需求,價格才會到頂端。
8月的進攻時間點可能已經(jīng)開始
從國泰君安流出的最新調(diào)研紀要顯示,其認為7月鋰整體板塊漲了50%,7月的板塊股價確實是預期先行了,因為鋰價沒怎么漲。
但整個板塊的調(diào)整到上周五,已經(jīng)進入尾聲,現(xiàn)在又開始新一輪的上漲。以明年鋰價12萬來看,二線廠商在20-25倍,天齊贛鋒在40-50倍,8月的進攻時間點已經(jīng)開始了,有礦的公司得到盈利改善的幅度是最大的,最近9個月,每一兩周,領漲的股票都會換一次。
1、有資源的礦山公司
2、布局在資源端的鋰鹽加工公司
3、鹽湖資源的公司
4、鹽湖、礦山衍生出來的技術型公司
國泰君安認為,漲價幅度會持續(xù)到9-10月份,有礦的公司可能有足夠多的溢價。
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