2024年接近尾聲,在這一年,由于原材料碳酸鋰價(jià)格的不斷下跌以及下游車(chē)企“價(jià)格戰(zhàn)”向上傳導(dǎo),動(dòng)力電池行業(yè)“內(nèi)卷”持續(xù)升級(jí),產(chǎn)能加速出清。
前不久,中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)電池薄膜專(zhuān)委會(huì)發(fā)出倡議,從產(chǎn)銷(xiāo)兩端主動(dòng)控量、順勢(shì)減量,不打“價(jià)格戰(zhàn)”、不做份額之爭(zhēng)。
動(dòng)力電池頭部企業(yè)也在尋求破局之道。近期,寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧德時(shí)代”)和國(guó)軒高科股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)軒高科”)先后宣布,在海外建設(shè)動(dòng)力電池工廠。頭部企業(yè)的布局也讓市場(chǎng)看到了更為積極的信號(hào)。
展望2025年,動(dòng)力電池企業(yè)該如何告別低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)?
加速搶占海外市場(chǎng)
動(dòng)力電池企業(yè)正在加速“出海”尋求業(yè)務(wù)突破口,產(chǎn)能本地化成為破“內(nèi)卷”的方式之一。
12月13日,國(guó)軒高科發(fā)布公告稱(chēng),公司兩個(gè)投建項(xiàng)目為新能源電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目,均在海外,投資金額合計(jì)不超過(guò)25.14億歐元,約為191.47億元人民幣。此舉將有助于更好地服務(wù)公司客戶和拓展海外市場(chǎng),不斷推進(jìn)公司國(guó)際化戰(zhàn)略進(jìn)程。
12月11日,寧德時(shí)代也宣布,將在西班牙建設(shè)電池工廠,預(yù)計(jì)總投資規(guī)模為40.38億歐元,年產(chǎn)動(dòng)力電池可達(dá)50GWh。
此外,惠州億緯鋰能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“億緯鋰能”)馬來(lái)西亞工廠設(shè)備進(jìn)場(chǎng)儀式12月14日舉行。馬來(lái)西亞工廠暨億緯鋰能第五十三工廠,主要生產(chǎn)電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車(chē)用圓柱電池,可實(shí)現(xiàn)圓柱電池年產(chǎn)6.8億只。預(yù)計(jì)明年一季度投產(chǎn),屆時(shí)將成為億緯鋰能海外第一個(gè)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付的工廠,進(jìn)一步輻射東南亞、歐洲、北美等市場(chǎng)。
整體來(lái)看,動(dòng)力電池企業(yè)“出海”步伐加快,與之相伴的是,動(dòng)力電池企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的市占率不斷提高。
韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年前10個(gè)月,全球動(dòng)力電池裝機(jī)總量較去年同期增長(zhǎng)25%,達(dá)到約686.7GWh。其中,在裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中,中國(guó)企業(yè)仍然占據(jù)六席。寧德時(shí)代占據(jù)全球市場(chǎng)份額的36.8%,龍頭地位依舊穩(wěn)固。
同時(shí),中國(guó)企業(yè)在全球的總市占率進(jìn)一步擴(kuò)大,已超過(guò)65%,而來(lái)自韓系、日系的動(dòng)力電池廠商份額在縮水。
“這一增長(zhǎng)不僅得益于中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng),也反映了中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。”珠海黑崎資本投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)首席戰(zhàn)略官陳興文對(duì)記者表示,我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在海外市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新、成本控制和產(chǎn)業(yè)鏈完整度上。“尤其是在產(chǎn)業(yè)鏈完整度上,我國(guó)擁有從原材料到電池制造再到回收利用的完整電池產(chǎn)業(yè)鏈,這為海外市場(chǎng)提供了穩(wěn)定可靠的供應(yīng)保障。”
這些優(yōu)勢(shì)使得中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在全球市場(chǎng)上占據(jù)了重要地位,并有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
不過(guò),動(dòng)力電池廠商如何在海外進(jìn)一步扎根,仍是值得思考的問(wèn)題。
“首先,技術(shù)創(chuàng)新仍是堅(jiān)守的核心。”陳興文表示,其次,本地化運(yùn)營(yíng)和合作是拓展海外市場(chǎng)的重要策略,通過(guò)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作,可以更好地理解市場(chǎng)需求,提供定制化的解決方案。再次,供應(yīng)鏈的全球化布局也是必要的,通過(guò)在海外建立生產(chǎn)基地,可以減少運(yùn)輸成本,提高響應(yīng)速度,同時(shí)也能規(guī)避一些貿(mào)易壁壘。最后,品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣也不可忽視,通過(guò)提升品牌影響力,可以增加產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)可度,進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
馬太效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)
隨著新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng),我國(guó)已連續(xù)多年成為全球最大的鋰電池消費(fèi)市場(chǎng),市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。然而,由于原材料價(jià)格的下滑和行業(yè)“內(nèi)卷”,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈“價(jià)格戰(zhàn)”兇猛。
據(jù)全球知名投行高盛集團(tuán)預(yù)測(cè),動(dòng)力電池的平均價(jià)格已經(jīng)從2022年153美元/kWh下降到2023年的149美元/kWh,預(yù)計(jì)到2024年底將降至111美元/kWh。
動(dòng)力電池行業(yè)正經(jīng)歷著新一輪產(chǎn)業(yè)“淘汰賽”。蜂巢能源科技股份有限公司董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新曾預(yù)測(cè),動(dòng)力電池企業(yè)到今年年底可能不會(huì)超過(guò)40家,明后年仍將是加速淘汰的階段。
深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司研究員卜益力告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,2025年行業(yè)“內(nèi)卷”局面有望得到改善。其一,在電動(dòng)智能化趨勢(shì)的推動(dòng)下,市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)為動(dòng)力電池企業(yè)提供了新的機(jī)會(huì);其二,固態(tài)電池等新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用正在加速推進(jìn),技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級(jí)不僅會(huì)提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力,也為行業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn);其三,產(chǎn)能過(guò)剩和“價(jià)格戰(zhàn)”的加劇,會(huì)帶動(dòng)行業(yè)集中度提升,從而提高行業(yè)整體效率和盈利能力。
“近些年國(guó)內(nèi)的擴(kuò)張除了技術(shù)進(jìn)步外,主要還是因?yàn)楫a(chǎn)品價(jià)格的下降,但這種競(jìng)爭(zhēng)力很難長(zhǎng)久持續(xù)。”廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)預(yù)測(cè),從目前到明年上半年的時(shí)間段,行業(yè)會(huì)淘汰掉一些企業(yè),明年下半年行業(yè)“內(nèi)卷”的局面可能會(huì)有所好轉(zhuǎn)。
深圳市高工鋰電有限公司?相關(guān)人士則預(yù)計(jì),鋰電產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將在2025年一季度觸底,之后回升,“明年轉(zhuǎn)好,后年更好”。此外,行業(yè)內(nèi)馬太效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn),頭部企業(yè)如寧德時(shí)代會(huì)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn),第三梯隊(duì)企業(yè)恐離場(chǎng)。
寧德時(shí)代等頭部企業(yè)加碼海外市場(chǎng),主要原因在于動(dòng)力電池市場(chǎng)的供應(yīng)和需求都在持續(xù)增長(zhǎng)。
“隨著產(chǎn)能的不斷出清,明年動(dòng)力電池市場(chǎng)的供應(yīng)和需求預(yù)計(jì)將迎來(lái)顯著變化。”陳興文認(rèn)為,隨著全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展,中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)正迎來(lái)前所未有的機(jī)遇,動(dòng)力電池廠商邁向高質(zhì)量發(fā)展需牢牢抓住當(dāng)下的機(jī)遇。
據(jù)國(guó)信證券相關(guān)分析師預(yù)測(cè),到2027年全球動(dòng)力電池需求有望達(dá)到1476GWh。儲(chǔ)能市場(chǎng)方面,全球融資成本后續(xù)或穩(wěn)步下降,有望助推儲(chǔ)能需求釋放,預(yù)計(jì)2027年全球儲(chǔ)能電池需求有望達(dá)到381GWh。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,海外布局已是動(dòng)力電池企業(yè)必須完成的戰(zhàn)略版圖。
經(jīng)過(guò)近幾年的高速發(fā)展,我國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)已經(jīng)走在世界前列,在目前的市場(chǎng)格局下,企業(yè)通過(guò)“出海”脫離單純的產(chǎn)品出口模式,可以進(jìn)一步建立全球化資源運(yùn)作能力。
“‘出海’將成為動(dòng)力電池企業(yè)破局的關(guān)鍵。”卜益力表示,這一方面可以緩解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力,另一方面可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和全球擴(kuò)張。
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