首先說明幾個我認(rèn)為是正確的前提:
(資料圖)
1.本次房地產(chǎn)危機是一次供給側(cè)改革。
2.2022年居民存款數(shù)額112.8萬億,住戶存款增加10.33萬億。房地產(chǎn)市場10萬億+,只要政策到位,大城市打工人群的剛性需求和高收入人群的改善需求就會激活。
3.我們認(rèn)為,出色的經(jīng)營現(xiàn)金流是檢驗盈利的核心,也是可持續(xù)的利潤增長的重要前提,單靠報表利潤不能提供持續(xù)性,除非增發(fā)或者舉債。
4.下游,也就是產(chǎn)品端,在產(chǎn)業(yè)鏈上擁有最強話語權(quán)。這在地產(chǎn)鏈上依然有效,參考房地產(chǎn)占用上游的資金情況以及購房者的購房款。
5.今年仍然是竣工大年。
于是推出:
1.如果你不看好地產(chǎn),覺得商業(yè)模式很差,政策飄忽不定,又或者不看好接下來幾年的房地產(chǎn)市場,你不應(yīng)該投資房地產(chǎn)公司及其產(chǎn)業(yè)鏈,甚至包括銀行。
2.如果你認(rèn)為目前政策正在松動,數(shù)據(jù)正在好轉(zhuǎn),股票跌的夠深,具有投資或者投機價值。那么目前你更應(yīng)該買房地產(chǎn)公司,而不是其產(chǎn)業(yè)鏈上那些話語權(quán)一般,且產(chǎn)品較為同質(zhì)化的公司。
當(dāng)然我并不是說公司不值得配置,只是相對來說,勝率和賠率差一些。
當(dāng)然也希望球友們提供一些其他的可能性,共同探討!
最后祝大家國慶快樂,節(jié)后大賺!
@陳海濤周游世界 @王代新-狐尾松資產(chǎn) @滾一個雪球 @小七滾雪球
$萬科A(SZ000002)$ $保利發(fā)展(SH600048)$ $招商銀行(SH600036)$
關(guān)鍵詞: 投資機會
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