作者：王珍

不僅終端產(chǎn)品制造企業(yè)，中國上游的材料配套企業(yè)也在積極出海。

作為一家做電子組裝材料公司海外拓展部越南分部的總監(jiān)，王明(化名)被派駐越南已經(jīng)一年半。他2024年12月17日告訴第一財經(jīng)記者，因應下游眾多電子工廠客戶的需求，越南是他們“出海”的第一站，預計到越南的外來投資還將升溫一段時間，但在越南已經(jīng)不是彎腰就能掙到錢。

王明從去年七八月的時候開始在越南考察，原來想在當?shù)亟◤S，后來發(fā)現(xiàn)越南工人工資雖比中國低，但是生產(chǎn)效率不及國內(nèi)，加上租金較高、原材料需進口等因素，越南綜合生產(chǎn)成本目前比深圳還高10%，所以改為通過在越南設立貿(mào)易公司的形式，先做貿(mào)易，實現(xiàn)海外市場就地供貨。

“我們希望等明年年底越南南北高速公路開通之后，再在越南中部尋找成本相對低廉、人力相對充足的地方建廠。”王明透露，相比之下，他們墨西哥公司啟動比越南公司晚，但墨西哥工廠預計今年年底建成，并同步在泰國物色機會，買地建廠。

伴隨這一波中國企業(yè)出海浪潮，王明規(guī)劃五年內(nèi)，海外收入占到總收入的30%。

“工廠租金比東莞還貴”

隨著很多中外電子企業(yè)在越南北部設立海外工廠，這里的土地價格和廠房租金已經(jīng)上升了很多，加上某些市場因素尚不明朗，王明去年年中考察完越南市場之后，公司匯總相關信息后決定暫緩在越南建廠，改為先在當?shù)卦O立貿(mào)易公司。

他告訴第一財經(jīng)記者，目前越南北方的工業(yè)區(qū)，每平方米廠房租金已經(jīng)漲到5~6美元(約40元人民幣)，而在深圳旁邊東莞的廠房租金為20~30元人民幣/平方米，越南廠房的租金比東莞至少貴三分之一，有的甚至貴一倍。

由于外資企業(yè)在越南購買土地建設廠房的使用期不能超過99年，所以外資企業(yè)一般選擇租賃廠房的模式。企業(yè)也可以選擇購買廠房，但是目前越南北寧省、河內(nèi)市的廠房每平方米售價已達130~150美元(約946~1092元人民幣)，胡志明的廠房每平方米售價甚至達到180美元(約1311元人民幣)，比深圳也要貴一倍。

王明對記者表示，越南工人的工資相比幾年前已經(jīng)翻倍，目前河內(nèi)附近的工人不加班，每月工資3000元(約1000萬越南盾)，約為東莞工人工資的一半。因為越南許多工人還需要培訓一段時間才能上崗，加上當?shù)卮髮W的理工科學生較少、文科學生較多，以及當?shù)卣咭?guī)定(加班需付加班費用)工人每周只能上班六天、每天上午8點開工及下午5點下班，就目前情況而言，越南的生產(chǎn)效率總體上比國內(nèi)低，但未來應該會得到提升。

目前，在河內(nèi)請一位會講中文或英文的越南員工(非生產(chǎn)工人)，月薪已經(jīng)漲到4000~7000元人民幣，跟國內(nèi)的普通文員薪酬相當。王明覺得，現(xiàn)在的越南有點像上世紀90年代外資紛紛涌入時的中國，目前越南外貿(mào)繁榮使會講多種語言的越南人變得搶手。

他所在的公司在新加坡設立分公司后，也在越南設立公司，預計越南公司2025年1月可以開始開展業(yè)務。除了原有固定客戶，還希望可以在越南拓展新的客戶。

越南的國土面積約為中國廣東省和福建省之和，但越南本土市場不算大。王明表示，不少中資企業(yè)十多年、甚至二十多年前已經(jīng)開始在越南設廠，它們大部分都是瞄準出口業(yè)務。越南約九成電子產(chǎn)品是出口的。

越南有1億人口，而且越南人的收入水平還在提高的過程中，他認為，日本、韓國企業(yè)進入越南市場更早一些，加上越南消費者更認可有品質(zhì)的產(chǎn)品，所以在家電等耐用消費品領域，目前日韓品牌在當?shù)厥袌龅姆蓊~更大，TCL等中國品牌也在崛起，但越南市場消費者更廣泛地接受中國品牌仍需要時間。

中資企業(yè)第一波越南投資熱潮在2000年前后，主要是服裝、制鞋業(yè)；第二波越南投資熱潮在2010年前后，主要是電子制造業(yè)。在王明看來，現(xiàn)在還處于第三波越南投資熱潮，更多中資公司包括中小企業(yè)由于關稅、海外客戶要求等原因，2018年以來繼續(xù)到越南投資。

除了中國企業(yè)，三星、LG等韓日電子企業(yè)也已經(jīng)在越南投資發(fā)展超過20年，最近英偉達也計劃在越南投資半導體業(yè)務。“越南未來10年還是投資的好地方。”王明說，但是由于越南的土地、人力成本目前已經(jīng)不再便宜，如果跟著三星、蘋果供應鏈在越南投資，受到?jīng)_擊不大，但如果再做低附加值產(chǎn)品就不一定適合。

“被逼”出海發(fā)展

“我們來越南發(fā)展，一定程度上是‘被逼’的。”王明說，他們有不少客戶是做出口代工的，從電子企業(yè)到光伏企業(yè)。過去幾年，部分產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)轉(zhuǎn)移。像太陽能光伏產(chǎn)品，原來在中國生產(chǎn)，后來轉(zhuǎn)到越南、柬埔寨、泰國生產(chǎn)，但由于出口關稅問題，預計還會出現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

與此同時，雖然說越南有點像十幾二十年前的中國，但是越南在環(huán)境保護方面的管理比那時的中國要嚴格很多。對相關產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的法律法規(guī)，都比較嚴格。

眼下在越南投資成本增加，加上越南經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)在北部河內(nèi)區(qū)域和南部胡志明一帶，中部是欠發(fā)達地區(qū)，而如果他們在北部設廠，產(chǎn)品運輸?shù)侥喜恳?000多公里，目前交通并不方便。王明認為，越南正在建設南北高速公路，預計2025年會完全建成，希望一兩年后，越南中部地區(qū)會迎來更多的發(fā)展機會，他們也將會選擇適合地點建廠，成為覆蓋東南亞的生產(chǎn)基地。他們會先由越南公司實現(xiàn)對客戶越南工廠的本地交付，提供便捷服務。

王明所在公司只是近兩年投資越南的中國企業(yè)的縮影之一。盡管面臨種種新的挑戰(zhàn)，中國企業(yè)這兩年仍然加大了在越南投資的力度。

據(jù)越南有關部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2024年11月，累計有147個國家和地區(qū)在越南投資，有效項目41720個，注冊資本總額4970億美元；其中，中國內(nèi)地企業(yè)的投資額排名靠前，中國內(nèi)地企業(yè)在越南的注冊資本總額約301億美元，項目5022個。

2023年，中國內(nèi)地企業(yè)在越南增加了44.7億美元投資，比2022年增長70.8%。2024年1~11月，中國內(nèi)地企業(yè)在越南又新增注冊資本約22億美元，新投資項目859項。

2024年11月，特朗普第二次當選美國總統(tǒng)，這使一批中國企業(yè)再次加速到越南等海外市場投資布局。

從越南到更遠的地方

由于外國投資的增加，越南今年進一步完善了對外國投資進行規(guī)范的制度，以確保各類投資者在越南的利益。

“胡志明、河內(nèi)就像十年前的東莞，將會成為更加健全的全球電子產(chǎn)品制造基地之一”。王明預計，他們越南公司2025年1月可以正式運營，預計明年越南的生意可以翻倍。

“越南是我們出海的第一步，也是我們在海外最重要的一步。”王明表示，今年下半年，國際環(huán)境變化，他們將會加快在墨西哥、泰國等更多海外市場投資布局。

目前，他們公司目前的海外收入占比不高。“我們有五年計劃，希望未來五年海外收入擴大三倍，將占到總收入的30%”，王明說，頭兩年他們會伴隨中國企業(yè)出海，未來希望擴大海外企業(yè)的客戶群，“讓外國公司也知道我們”。

電子組裝材料市場在中國已有穩(wěn)定、飽和的市場，但在越南、墨西哥還屬于有潛力的新興行業(yè)，當?shù)厣a(chǎn)并不多。反觀越南發(fā)展半導體，王明認為，由于當?shù)剡@方面人才及配套不多，因此還需要一定的時間。

對于越南的生活環(huán)境，他已經(jīng)適應了越南的飲食習慣。“越南人很友善，你對他笑，他也會對你笑”。他說，相互尊重是融入當?shù)厣畹氖滓獪蕜t。

但他也表示，越南現(xiàn)在并不是彎下腰就能掙錢的時代，大部分中資企業(yè)在越南的發(fā)展目前都還處于培育階段，因此需要更大的耐心、更長遠的眼光，才能在越南發(fā)展得好。

中印越電子(手機)企業(yè)協(xié)會秘書長楊述成向第一財經(jīng)記者表示，目前還有一批中資企業(yè)在“出海”方面缺乏經(jīng)驗，對越南當?shù)氐奈幕⒎ㄒ?guī)、習俗的調(diào)研和準備工作還不夠充分。

據(jù)協(xié)會的統(tǒng)計，目前只有20%的中資企業(yè)“出海”業(yè)務能夠賺錢。從全球來看，中國的供應鏈是最完善的，中國也是全球最大的市場之一。企業(yè)如果沒有做好充分準備，貿(mào)然“出海”，可能“出局”更快。

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