找一家茅臺這樣的公司,拿個幾十年,游山玩水喝酒打球就把錢給賺了,而且賺得比大多數(shù)人多。
這是很多投資者夢寐以求的投資狀態(tài),雪球很多大V都在傳播這樣的投資理念,我認為,多數(shù)人可能并不理解這種投資理念的難度和面臨的風(fēng)險,僅僅是一種自我催眠,用一個暫時無法證否的長期前景安慰自己。
假設(shè)有兩個投資者,投資收益都很好,但他們的投資方法不太一樣。
【資料圖】
A高度集中,超長期持有,在一兩家公司上賺了N倍,比如一些大V多年來唯一成功的就是茅臺、格力、萬科等少數(shù)幾家公司。
B相對分散,中長期持有,每隔幾年持倉公司換了一大半,單個公司賺得不多,但積小勝成大勝,長期也取得可觀的收益。
讓你選的話,選擇學(xué)習(xí)誰的投資方法?誰的投資方法更容易成功?
我傾向于學(xué)習(xí)B的投資方法,因為A的成功有可能僅僅是幸存者偏差,我相信至少有一部分在茅臺上取得巨大成功的投資者,無法找到下一支茅臺。A總結(jié)出來的投資方法,很有可能類似于雙色球中獎?wù)呖偨Y(jié)出來的買彩心得。
A的投資方法可復(fù)制性弱,軟銀在阿里巴巴之后再也沒找到下一家阿里,南非報業(yè)集團在騰訊之后也沒找到下一家騰訊。這種高度集中且深度參與的投資方法糾錯的代價也很大,等投資者發(fā)現(xiàn)學(xué)錯的時候,可能已經(jīng)浪費了大把的時間和金錢。
B的方法有更大的樣本量,運氣因素小,有更高的可復(fù)制性,是一種更容易形成體系持續(xù)成功的投資方法,這也是大多數(shù)基金采用的投資方法。
投資其實就是做生意,每個時代都有每個時代的好生意。和實體經(jīng)營者相比,二級市場投資者多了一個可以隨時“改行”的便利性,我們應(yīng)該利用這個福利。
只要對商業(yè)的理解基本及格,對企業(yè)的分析基本及格,對價格和時機的把握基本及格,分散配置一些當(dāng)下和未來有成長性的龍頭公司,就能吃到時代發(fā)展的紅利,取得過得去的投資成績,這才是普通投資者應(yīng)該學(xué)習(xí)的投資理念。
我的意思是,投資預(yù)期預(yù)期不要太高,絕大多數(shù)人都成不了巴菲特和林奇。一心只想尋找茅臺、可口可樂這樣的百倍千倍股,實在太難了。10年前公募基金重倉的10家公司,到今天大部分都換了,大部分企業(yè)和企業(yè)家都只屬于特定的時代。
找一家偉大的公司,拿個幾十年,這種投資方法簡單,但絕對不容易。
做生意,每個人有每個人的做法,除了遵守“誠信、長期、專注”這些一般品質(zhì)更容易成功外,沒有可以確定成功的套路。
投資也一樣,不要過分追求理論正確,大致不錯就得。
@今日話題$貴州茅臺(SH600519)$$寧德時代(SZ300750)$$牧原股份(SZ002714)$
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